Ричард Браккер и его мачеха Кора не придавали значения преданию о родовом проклятии, пока в их доме не появились дальние родственники - семилетние близнецы Фрейя и Фрэнк. У обоих было нелёгкое детство, и именно этим объясняют некоторые странности - малышка Фрейя уверена в том, что она оборотень, превращающийся по ночам в кровожадного волка. Казалось бы, это просто детская фантазия. Но как только ребёнок погружается в глубокий сон, в округе раздаётся страшный волчий вой, и поутру люди находят растерзанные трупы.